面对面探讨财富管理 心贴心守护美好生活

“投教万里行·财富加油站”系列论坛走进恩施

周慧 蒙萌 汪林莉2023-05-29来源:中国邮政报

  5月19日上午,“中国邮政2023年‘投教万里行·财富加油站’百城系列论坛之走进恩施”成功举办,近120位邮政金融高端客户相聚一堂,对高净值客户财富传承路径和综合金融投资案例进行共同探讨。 

  中国邮政2023年“投教万里行·财富加油站”百城系列论坛活动致力于通过专业的金融投资者教育,以百场面对面、心贴心的投教活动,覆盖邮政金融最广泛的城乡客户,以匠心守护每一位客户的财富管理决策,以普惠金融为大众搭建通向美好生活的桥梁。中国邮政将以此类活动为契机,积极发挥专业优势,为广大客户提供更优质、更专业、更便捷的财富管理金融服务,不辜负社会各界长期以来对邮政的关爱和期望,全力服务于中国经济社会高质量发展。 

  活动现场,家庭财富管理专家、国家高级理财规划师赵博,以“家庭资产配置策略与技术”为题,讲授金融理财、法律税务、财富传承等相关知识,分享内容紧扣客户需求,通过充满激情的互动交流、有奖问答、现场抽奖等环节,让客户对财富管理、理财规划有了全新的认识。部分客户现场进行了手机银行财富体检,直观了解其目前的资产配置是否合理,并一键在线生成专属财富体检报告。随后,客户就生活、工作中遇到的金融问题向专家请教,提问环节场面火爆,大大超出活动预期时长。通过此次活动,客户既感受到了邮政代理金融为其提供的尊贵服务,又加深了对资本市场的认知,对基金、理财产品的投资有了正确的认识。 

  集团公司相关业务部门负责人高度认可此次投教活动的成效,认为此次活动内容丰富多彩、客户积极踊跃,“私行客户签约”环节更是尽显对客户的尊重,达到了活动举办的目的。参与组织此次活动的恩施土家族苗族自治州邮政分公司表示,将会继续丰富金融服务内涵,始终秉承“人民邮政为人民”的服务宗旨,坚持“人嫌细微,我宁繁琐”的服务理念,为广大城乡居民提供全面、先进、便捷的支付结算、保险、理财、小额信贷等现代金融服务,着力构建普惠金融便民服务圈,更好地服务乡村振兴战略和地方经济建设。